إدارة المخاطر في التداول: كيف تحمي رأس مالك قبل أن تبحث عن الربح

القاعدة العملية للمبتدئ هي 1% أو أقل من رأس المال لكل صفقة. بهذه النسبة تحتاج سلسلة خسائر طويلة جداً لإخراجك من السوق، ويبقى لديك مجال نفسي للتعلم.

المخاطرة الثابتة بالنسبة المئوية تعني أن الحجم يتقلص تلقائياً بعد الخسائر ويكبر بعد الأرباح، وهي آلية حماية ذاتية.

احسب مبلغ المخاطرة بالدولار، ثم اقسمه على مسافة الوقف مضروبة في قيمة النقطة للأداة. الناتج هو الحجم الأقصى المسموح، ولا يجوز تجاوزه لأي سبب.

نسبة 1:2 تعني أن ربحين متتاليين يغطيان أربع خسائر تقريباً. عند نسبة 1:2 يكفي نجاح 40% من الصفقات لتحقيق نتيجة إيجابية على المدى الطويل.

احسب النسبة قبل الدخول من واقع المستويات على الرسم، لا بتمنّي هدف بعيد بعد الدخول.

ضع حداً يومياً (2–3%) وحداً أسبوعياً (6%). عند بلوغ الحد يتوقف التنفيذ ويبدأ وقت المراجعة. هذه القاعدة وحدها تمنع أغلب الحسابات المدمَّرة.

خسارة 20% تحتاج 25% ربحاً للعودة، وخسارة 50% تحتاج 100%. هذا التفاوت الرياضي هو السبب الحقيقي وراء التشدد في حجم المخاطرة.

بعد أي تراجع يتجاوز 10% صغّر الحجم إلى النصف حتى تعود إلى منحنى أداء إيجابي لمدة أسبوعين.